Однажды 35 летний американский исследователь легенд и фольклора средневековой европы Майкл Джефферсон, зашел в Вашингтонский университет, где хранились старинные рисунки и рукописи про оборотней. Прочитав одну главу и перевернув страницу он вдруг увидел перед собой голову оборотня который смотрел прямо на него. Он резко отшатнулся назад на три шага, потерял равновесие и упал. Настолько ужасен был этот рисунок. Оборотни, существуют ли они? Ведь как гласит русская поговорка - Нет дыма без огня.